投资理财专员

泰康人寿

岗位描述

职位描述：

金融理财顾问是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的 私人理财顾问 ，是客户的 理财经纪人 。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户 赚钱 和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户 赚钱 的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。 金融理财顾问属于顾问型销售职业，是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受尊重，收入甚高，因为他们以 顾问 的身份出现，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，根据客户的需求，提供个性化理财策划方案。他们拥有客户的尊重，对手的尊重，自由的时间，快乐的心境。 工作职责 1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通过调整保险等金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 职位要求 1、24岁以上，专科以上学历（海归优先），专业不限（金融专业优先）； 2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧； 3、有地区销售网络和销售关系； 4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情； 5、有良好的团队合作精神，有敬业精神； 6、具有独立的分析和解决问题的能力； 7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。 优势 1、 公司提供行业内最优厚最有竞争力的薪酬福利，收入来源广泛，且上不封顶。 2、一经录用，公司提供高端客户资源，并配备专职理财助理负责联系约访客户，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！ 3、专业培训：泰康人寿引进国际领先的理财顾问教育课程，所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升，造就新一代的金融理财师。 4、福利保障：考虑到人才发展的长远性，本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多，基本医疗、意外保险、养老公积金，长期服务奖等使员工能够发展于泰康，留存于泰康，绽放于泰康。

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