理财规划师

中国平安

福利待遇

五险一金 双休 周末双休 国内外旅游机会 省内省外游奖励

岗位描述

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。有银行理财规划工作经验者优先录用。