上海资卓金融信息服务有限公始创于2012年，总部位于上海，并于2014年4日成功在 上海股权托管交易中心 成功挂牌上市（股权代码：204005），是全国为数不多的金融领域上市公司。
上海资卓金融信息服务有限公司是中国领先的第三方独立财富管理机构，不同于传统金融机构，旨在通过分析中国高净值人群的规模和构成、资产配置和投资态度及行为特点，联合国际金融巨头：法国安盛集团/英国保诚集团/美国友邦集团/瑞士私人银行等，从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务；
资卓金融已经形成财富管理、资产管理、投资银行、互联网金融的多业务主线，财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融服务，帮助客户的资产实现稳健、安全的增长。
公司投融资专家团队成员80余人，分别由来自证券、银行、法律、商业、保险、教育等多个领域的精英组成。公司与多家培训机构合作，为中小企业家以及高收入人群推荐适合其自身的海外保险及理财产品；与潍坊科技学院建立校企合作基地；与潍坊市中小企业服务中心达成战略合作关系，致力于打造为高净值人群所服务的海外投资咨询服务平台。
公司与中国企业金融研究院达成战略合作关系，重在为社会及企业培养金融专业人才，选拔高级融资规划师，提升当地金融机构从业人员的专业素质。
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